Olympia Trust améliore les processus de divulgation et d'AGA

Avantis a compris les exigences uniques d'une société de fiducie comme Olympia, où l'équipe des Services aux entreprises et aux actionnaires a besoin d'un accès rapide et fiable aux documents réglementaires et aux données sur le marché chaque jour. Avec un accès en temps réel aux dépôts SEDAR+ et SEC remontant à 1997, une analyse de contenu basée sur l'IA et une vaste gamme d'outils de recherche et de surveillance, Avantis a fourni à Olympia une plateforme unique pour rationaliser l'ensemble de son flux de travail de recherche.

• Recherche et découverte de contenu Accès instantané aux dépôts SEDAR+ et à la SEC, aux données d'entreprise et aux informations sur le marché en temps réel grâce à un puissant outil de recherche centralisé.

• Analyse du contenu de l'IA Capacités de questions-réponses basées sur l'IA sur les dépôts SEDAR+ et SEC, permettant à l'équipe d'Olympia d'extraire et d'analyser rapidement des informations provenant de documents réglementaires complexes.

• Surveillance et alertes Le système d'alerte en temps réel d'Avantis informe l'équipe d'Olympia dès que de nouveaux dossiers et communiqués de presse sont publiés sur l'ensemble de sa clientèle. Cela permet à l'équipe de se tenir au courant des nouvelles divulgations au fur et à mesure qu'elles se produisent, qu'il s'agisse d'un rapport de changement important, d'une circulaire d'information de la direction avant une AGA ou d'une déclaration de procuration liée à un vote à venir.

• Aide aux AGA et au vote par procuration Avantis donne à Olympia un accès rapide et centralisé aux circulaires d'information de la direction, aux relevés de procuration et aux documents connexes aux réunions. Combinée à des alertes en temps réel lorsque ces documents sont déposés, la plateforme simplifie la préparation d'Olympia pour les assemblées générales annuelles et les processus de vote par procuration pour l'ensemble de son portefeuille de clients.

• Recherche de documents précédents : Critères de recherche avancés permettant à Olympia de trouver rapidement des dépôts comparables, des actes de fiducie, des prospectus et d'autres documents précédents comparables parmi des milliers d'émetteurs.

• Données sur l'entreprise et le marché : Profils d'entreprise complets, données financières, transactions commerciales d'initiés et cartographie boursière pour appuyer le travail de diligence raisonnable et de conseil à la clientèle d'Olympia.

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Avantis a collaboré étroitement avec Olympia pour assurer une expérience d'intégration fluide et maximiser l'adoption au sein de l'équipe :

• Intégration sur mesure : L'équipe de soutien à la clientèle d'Avantis a offert des séances de formation personnalisées sur les cas d'utilisation spécifiques d'Olympia dans les agences de transfert, les fiducies d'entreprise et l'administration de réunions de porteurs de titres.

• Soutien continu d'experts Avantis a fourni des conseils continus et des appels de soutien ad hoc pour aider l'équipe d'Olympia à peaufiner ses stratégies de recherche et à tirer le meilleur parti de la plateforme.

L'approche personnalisée d'Avantis a permis d'apporter des améliorations significatives à l'ensemble des opérations d'Olympia :

• Découverte efficace des précédents Les capacités de recherche avancée d'Avantis permettent à Olympia de localiser rapidement et en toute confiance les documents de précédents pertinents, soutenant ainsi ses services de fiducie d'entreprise, d'orientation en matière d'introduction en bourse et de réorganisation d'entreprise.

• Sensibilisation à la divulgation en temps réel : Le système d'alerte d'Avantis tient l'équipe d'Olympia informée des nouvelles déclarations et divulgations dès leur publication, ce qui élimine le risque de manquer des mises à jour et permet à l'équipe d'agir immédiatement sur les nouvelles informations.

• Préparation plus fluide de l'AGA et des procurations : Grâce à un accès centralisé aux documents des réunions et à des notifications automatisées lorsque des documents liés à l'AGA sont publiés, l'équipe d'Olympia peut se préparer aux assemblées générales annuelles et au vote par procuration avec plus de rapidité et de confiance.

• Service à la clientèle amélioré Grâce à un accès plus rapide à des données et à des dépôts fiables, Olympia peut répondre plus rapidement aux demandes de renseignements des clients et offrir un niveau de service supérieur à l'ensemble de ses activités d'agent de transfert, de fiducie d'entreprise et de réunion des porteurs de titres.

• Partenariat de confiance : L'équipe de soutien experte et l'approche collaborative d'Avantis ont donné à Olympia la confiance d'avoir un partenaire qui comprend ses besoins et qui s'engage à les aider à réussir.

• Examens plus rapides de la divulgation continue Ce qui nécessitait auparavant des heures de recherche manuelle et de références croisées est maintenant accompli en quelques minutes, ce qui permet à l'équipe d'Olympia de se concentrer sur un travail de conseil à la clientèle de plus grande valeur.

Pourquoi Avantis ?

Le partenariat entre Olympia Trust Company et Avantis montre comment une plateforme d'information sur le marché spécialement conçue peut transformer les opérations quotidiennes des sociétés de fiducie et des agents de transfert. En remplaçant des processus de recherche fragmentés par une solution centralisée alimentée par l'IA, Olympia a acquis la rapidité, la précision et la confiance nécessaires pour offrir un service exceptionnel et personnalisé à sa clientèle croissante sur les marchés canadien et américain.

• Une plateforme puissante dotée de capacités de recherche de pointe et d'informations basées sur l'IA pour SEDAR+, Dépôts auprès de la SEC, et des données sur le marché.

• Une équipe consultative et dévouée possédant une expertise approfondie de la recherche sur les valeurs mobilières et des données réglementaires.

• Une plateforme évolutive, sécurisée et vérifiable conçue pour répondre aux demandes des marchés financiers nord-américains.

• Un partenaire de confiance qui va au-delà des logiciels, offrant un soutien pratique, une formation d'experts et des conseils continus pour s'assurer que les clients maximisent la valeur de leurs recherches.

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